Egy vírus lehetővé tette a városban élő vámpíroknak, hogy fellázadjanak és uralmuk alá hajtsák a megmaradt emberi fajt. Hyakuya Yuuichirou és barátai, egy árvaházból kerültek a vámpírok karmai közé. Yuuichiro és legjobb barátja Mikaela, kieszelnek egy tervet, hogy hogyan tudnának feltűnés nélkül megszökni, csakhogy a szökési kísérlet hatalmas tragédiába torkollik. Egy vámpír megneszeli, hogy mire is készülnek és brutálisan meggyilkolja az árva gyerekeket, kivéve Yuuichirou-t, aki sikeresen megmenekül, és a kinti világban találkozik a japán császár démonseregével. Főszereplőnk csatlakozik a csapathoz, hogy bosszút álljon szerettei és családtagjai haláláért.